חוזה מביא לבן המלך אשה, וזו יולדת לו שני בנים ובת. המלך עולה לרגל ומבקש מאמו לשמור על האשה בהעדרו. החמות מחליפה את הילדים בכלבים ומכניסה את הילדים לקיבה ריקה של עז, הנזרקת לערמת אשפה. חוטב עצים מוצא אותם ומגדלם ומתעשר.כאשר גדלו הילדים, הכירה אותם אם המלך ושלחה אותם להביא את הציפור הקוראת. האח הגדול יוצא ופוגש בדרכו שדה, המניקה אותו ומסבירה לו איך עליו לתפוס את הציפור. הוא לא עומד בניסיון, נרדם, והציפור ממיתה אותו. אותו הדבר קורה לשני. באמצעות חותם ופרח פלאיים, יודעת האחות שאחיה נהרגו. בעזרת השדה מצליחה האחות שלא להרדם. הציפור מביאה מים חיים ומחיה באמצעותם את האחים. שלושתם חוזרים הביתה, מוזמנים ע"י המלך אל הארמון ושוב אמו מנסה להרעילם. הציפור מזהירה אותם והוא מגלה שהם ילדיו. בעצת ילד פיקח, מענישים את אם המלך ע"י קשירתה לשני גמלים ההולכים לכיוונים מנוגדים, והיא מתה.