לפני מותו מצווה חוטב עצים על בנו ללקט עצים וקוצים רק בדרך הימנית והשמאלית הפונות מן העיר. אסור לו לבחור בדרך השלישית אשר תביא עליו אסון. לאחר זמן מה הוא מחליט הבן לבחור בדרך השלישית, פוגש נחש המשיל עורו והופך לנערה יפהפיה. נערה זו מבטיחה להשאירו בחיים אם יצליח להשיאה לבן המלך. הצעיר שולח את אמו לארמון המלך. בן המלך החולה מבקש לנסות את הבחורה שרוצה להינשא לו. ומבקש, באמצעות הבן ואמו, לבנות מקלחת מזהב שכל צבא המלך יוכל להיכנס אליה ועדיין יישאר מקום. אח"כ מבקש בגד שלא נעשה במכונה ולא ביד ואין בו חוט. הדבר הראשון מובא בתוך ביצה והדבר השני באגוז. לאחר מכן מחליפים בן המלך ובת הנחש טבעות ומטפחות. הם נפגשים בביתם של האשה ובנה. בן המלך רוצה לשאת את הנערה בעור הנחש אך היא טוענת שחוששת מעין הרע. הוא שורף את עור הנחש וכשהוריו מגלים את הנערה חפצים לערוך חתונה פומבית אך כאשר מתברר שהנערה היא בתו של מלך השדים אביו גוזר על השניים גלות. הנערה נמלטת ומגלה לבן המלך שאם ירצה למצוא אותה יצטרך לבלות נעלי ברזל ולעקם מקל ברזל. בן המלך יוצא לנדוד במדבר. כשנשחקו נעליו והתעקם מקלו הגיע לעץ זית, התיישב והחל לבכות. מתוך בריכת המים עלתה הנערה ומשכה אותו עמה למטה למדינתה. הוריה מרגישים בו. השניים נמלטים והאם רודפת אחריהם בדמות ענן שחור, האב כענן לבן והאחים כענן צהוב וענן אדום. מצליחים להערים על הרודפים: בן המלך הופך לאבן ריחיים והנערה לטוחנת, בן המלך הופך לעץ יבש והנערה לציפור, בן במלך הופך לכבשה והנערה לרועה. מתיישבים תחת עץ חרוב. רואים נחש הרוצה לטרוף גוזלי נשר. הורגים את הנחש ומאכילים את הגוזלים בבשרו. בתמורה לעזרתם הנשר מעלה אותם מעל לפני האדמה. הם מגיעים לעיר ומתחתנים.