לפני מותו מזהיר אב את בניו פן ישפכו מים חמים על סף ביתם. כשבניגוד לאזהרה אלמנת הנפטר עוברת בשגגה על האיסור, יוצא מהסף אריה ומאיים להרגה אם לא תתחתן איתו. הזוג מתחתן מבלי שהבנים יודעים על המעשה ונולד להם ילד. לפי עצת האריה הושם התינוק בדרך שבה הבן הבכור נוהג לעבור, וכמתוכנן הוא מחזיר אותו לאם כדי שתטפל בו. האם והאריה מתכננים לסלק את הבן ולשם כך מוציאה האם שניים משלושה הראשים של האריה זה אחרי זה על ידי הכאתם בעקרב ונחש. הילד של הזוג, שגדל בנתיים, ושמע את התוכניות להרוג את אחיו החורג, מגלה לו את תכסיסי הוריו ומציל אותו. האריה מציע שאחותו בת שבעת הראשים תהרוג את הבן. האם מביימת מחלה ושולחת את הבן למרחקים כדי להביא עבורה תרופה. בדרך פוגש הבן, כמתוכנן, את הלביאה. במקום להרגו מציעה הלביאה לבן, אחרי שהיא אכסנה אותו, שהם יתמודדו בדו-קרב. בקרב אף אחד מן הלוחמים לא מצליח לגבור על יריבו. אחרי הקרב מחליף הבן את בגדין עם אלה של הלביאה. כעונש קוראת הלביאה לכל האריות שינקרו לגיבור את עיניו ומשליכים אותו לתוך באר. הבן הוצא מהבאר על-ידי פלוגת חיילים והובא לארמון המלך. בתו מתאהבת בגיבור. היא שולחת את שפחתה אל אמו, שאליה העבירו האריות את עיניו כהוכחת מותו. השפחה מצליחה בערמה לקבל את העיניים. מרכיבים אותם לגיבור והוא נירפא. הגיבור ממית את האריה ואת אשתו ולוקח את ילדם לארמון הנסיכה איתה הוא מתחתן.