שלושה אחים רודפים אחרי אייל אשר בורח מפניהם לתוך מערה. רק האח הצעיר (אחמד) מצליח להיכנס למערה. פוגש זקן העושה כפיות מעץ וזה מסביר לו כי האייל הוא למעשה מלאך רע המחזיק בשבי שלוש בחורות. הנער הולך מבחורה לבחורה ושומע את אותם הדברים. כשבא לבחורה השלישית האייל ישן על ברכיה. שולף את חרבו והורגו. הולכים כולם אל פי המערה עם שקי זהב. האחים העלו את כולם פרט לבחורה השלישית ולאח הצעיר. אחמד מבקש מהבחורה לעלות ראשונה אך היא מסבירה כי אם תעלה לפניו יחתכו אחיו את החבל ולא יאפשרו לו לעלות. היא מגלה לו כי ישנה קופסה ובה תרופה שתרפא אותו מפצעיו כמו כן ימצא מראה שתמלא את מבוקשו. כאשר יראה שני איילים נאבקים, אחד שחור ושני לבן, עליו לקפוץ על הלבן וזה יעלהו חזרה למעלה. כפי שצפתה הנערה, האחים חותכים את החבל והאח הצעיר נופל ומתעלף. מוצא את הקופסא עליה סיפרה לו הנערה ונרפא באמצעות התרופה שבתוכה. לוקח את המראה וקופץ על האייל הלבן, שמביאו על פני האדמה. מגיע לעירו ועובד אצל צורף. האחים ואביהם מתכוננים לחתונה עם הבחורות. אביו של אחמד (המלך) מביא לצורף שקי זהב כדי שיעשה לו צלחת זהב, תרנגולת מדברת מזהב ו10 אפרוחים מזהב. אחמד עושה את הדברים באמצעות המראה, הצורף מביא את המתנות לאביו של אחמד והנערות יודעות שהוא בחיים. המלך מכריז על שלושה ימי חג. אחמד מופיע ביום הראשון עם בגדים אדומים וסוס אדום, ביום השני עם בגדים שחורים וסוס שחור וביום השלישי עם בגדים לבנים וסוס לבן. בכל פעם לפני שהוא נמלט הוא מכה בראשו של מישהו. תחילה את אחיו הבכור אחר כך את הצורף (שלא רצה לתת לו ללכת לחגיגה) ובסוף את אחיו השני. הבחורות חופרות תעלה רחבה ומכריזות כי יתחתנו רק עם מי שיעבור אותה. האחים נכשלים במשימה אחמד מצליח. בא בפני אביו ומזדהה. עורכים חגיגה גדולה ושלושת האחים נישאים לשלוש האחיות.