זקן מבטיח לשאח מירזה חאן הערירי שיוולדו לו שבעה ילדים, אם השאח יסכים למסור לו את בנו השביעי כשיהיה בן 15. אחרי ההסכמה נותן הזקן לשאח שלושה אגוזים אחד עבורו אחד לאשתו והשלישי עבור שניהם ביחד. נולדים הילדים. כעבור 15 שנה לוקח הזקן, שהוא מכשף, את הבן השביעי, שהוכרז כיורש העצר, כמשרת בארמונו. הבן מצליח ללמוד את כישופי אדונו וכאשר אחרי שנה המכשף סוגר אותו בחדר חשוך כדי להרגו, כמו שעשה לקודמיו, עולה בידי הנער להימלט, בעזרת הכישופים. בבריחתו הופך הנער את עצמו לגמל בעדר של בדווי, ואחר כך לכבש, ואומר לרועים שאם ימכרו את הבהמות הללו עליהם לשמור את אפסר הגמל ואת פעמון הכבש. הרועים מתנהגים לפי ההוראות האלה והמכשף הבא לקנות את בעל החיים אינו מצליח להתגבר על הצעיר. הצעיר מגיע לארמון אביו ונהפך שם לרימון הצומח על עץ שאביו קוטף אותו. בריב בין המכשף, המופיע בצורת דרוויש, והשאח, על הרימון, נופל הפרי ארצה ומתפוצץ. המכשף נהפך לתרנגול שהתחיל לאכול את גרגירי הרימון. הגרגר האחרון קפץ לחיקו של השאח, הפך לשועל וטרף את התרנגול. השועל הופך לצעיר והוא מתחתן עם הנסיכה שהיתה כלואה כמוהו בארמון המכשף.