בן מלך יוצא לחפש את בעלת השערה שמצא על גופו, אחרי שהתרחץ בבריכה. ענק לבן מנחה אותו כיצד לתופסה - להסתתר בבור ולהמתין לה שעה שהיא באה לרחוץ עם 40 נערותיה. הוא לוקח ממנה את כובעה ובכך מונע ממנה לעוף. מביאה למערתו של הענק ומשם לבית קטן ובו אשה שהיא אמו של בן המלך שגורשה על ידי דוד מן הארמון, לאחר מות אביו המלך. כשבן המלך יוצא לצוד חוטפת הנערה את כובעה ועפה לארץ סין. בן המלך יוצא לחפש אחריה. הענק הלבן לא יודע היכן סין ומעבירו לאחיו, הענק השחור, גם הענק השחור לא יודע היכן סין ומעבירו לאח הבכור, הענק האדום, מלך החיות. בת יענה יודעת את הדרך לסין ולוקחת את בן המלך על גבה. מוצא את הנערה והם חוזרים לארמון אביו. הדוד לוקח את הנערה לעצמו. בן המלך הורגו. כולם תומכים בו והוא מתחתן עם הנערה והופך למלך.