זר (אליהו הנביא) מייעץ למלך חסר ילדים לאכול תפוח, לתת ממנו לאשתו ולזוג עבדים ואת הקליפות לתת לזוג סוסים. האשה יולדת שלושה בנים. המלך מתעוור. הזר מסביר למלך כי התרופה לעיוורונו היא תפוח מגן עדן. שלושת הבנים יוצאים להביא את התפוח. שני הראשונים מוצאים את המקום אך אינם פועלים על פי הוראותיו של אליהו הנביא, הנגלה להם בדרך, ונכשלים במשימה. הקטן מצליח. מביא למלך תפוח והוא מבריא. הצעיר מכריח את אחיו לבוא עמו לבאר בה כלא אריה בעל 7 ראשים. מרים בקלות את האבן שחוסמת את הבאר (שני האחים ניסו לפניו ולא הצליחו). שלושתם מנסים לרדת לעומק הבאר אך רק הצעיר מצליח. משחרר שלוש נערות שעל כל אחת מהן שומר אריה. האחים מעלים את הנערות אך אחרי שעלתה השלישית, היפה מכולן, הם חותכים את החבל ומפילים את אחיהם הצעיר. בעצתה של הנערה השלישית מנסה בן המלך ליפול על עז לבנה שתיקח אותו למעלה אך נופל דווקא על עז שחורה המורידה אותו עמוק מתחת לאדמה. מגיע לביתה של זקנה. בעיר זו נאלצים התושבים להביא לאריה אישה צעירה ומזון על מנת שיתן להם מים. הצעיר הורג את האריה והנערה שעמדה למות מסמנת אותו בדם על גבו. הורג נחש שעמד לאכול את גוזליו של נשר. בתמורה מוכן הנשר להעלותו חזרה לעולמו. זאת בתנאי שייתן לו 40 אליות ו40 נאדות יין. משיג את הדברים אצל מלך העיר. בטיסה למעלה צונחת מידיו האליה האחרונה והוא חותך מבשר רגלו כדי לתת לנשר. הנשר מרפאו ונותן לו שלוש נוצות פלא. במדינתו של בן המלך חושבים כי הוא מת ולכן מתאבלים עליו. הצעיר, מחופש בעור כבש, מתחיל לעבוד אצל צורף. באמצעות שריפת נוצות הנשר מצליח להשיג עבור בני המלך את שטיח הזהב של הנערה הראשונה, את הענבים מזהב של הנערה השנייה ואת התרנגולות והאפרוחים העשויים מזהב של הנערה השלישית. מגלה את עצמו ונישא לנערה השלישית. אחיו נענשים.