אליהו הנביא מופיע בחלומו של מלך חשוך בנים ומציע תפוח כתרופה נגד עקרות שתי נשיו. הבנים שנולדים דומים אחד למשנהו ואין מבדילים ביניהם. אשה אחת מתה והשנייה מגלה בערמה את בנה היא (מתפשטת לעיני הבנים וזה הקורא "אמא האם אינך מתביישת" הוא בנה). 3 פעמים מנסה להרוג את הבן החורג (קודמת עוזרת): 1. ע"י סם באוכל (החתול מת במקומו); 2. ע"י מחטים מורעלים שהיו תפורים בתוך הבגד (על הפעם השלישית לא מסופר). הסוס מגלה לבן המלך כי אמו החורגת מבקשת להמיתו. הוא יוצא לדרך לאחר שנתן לאחיו טבעת עם יהלום אשר מאבד את צבעו אם הוא חולה ונופל מן הטבעת כשהוא מת. 3. בדרכו פוגש שלושה אנשים המלווים אותו: 1. חוזה בכוכבים; 2. צופה בחולות; 3. צולל במים. הם הורגים שלושה שדים שכל אחד מהם מחזיק בת מלך שבויה בארמונו. שלושת המלווים נשארים בארמונות וכל אחד נוטע עץ. אם נובלים הענפים, בן המלך בצרה ואם מתיבש העץ כולו, מת בן המלך. בן המלך ממשיך בדרכו ומגיע לעיר בה שומר המעין הוא שד שדורש כקורבן בתולה. בן המלך נלחם בשד והורגו וכך הציל את בת המלך (לאחר שכרת את ראשו של השד, דבר קול מהגוף וביקש לירוק ולבעוט בו, אך בן המלך לא עשה זאת משום שהשד היה שב לתחיה. בן המלך לקח את הנערה על סוסו ובהזדמנות קרעה את שרוולו. היא מגיעה לארמון והוא מסתתר אצל זקן אחד. מחפשים אחריו ולא מוצאים אותו. מכריז המלך על סעודה ואוסר לאפות ולבשל בבית. שוטרים מגלים את הזקן כשהוא אוכל פרוסת לחם. כך מוצאים את בת המלך. המלך הולך לקראתו. התחתן בן המלך (שמו סיף) עם בת המלך. אחרי החתונה ראה ברק מרחוק: קריאתה של השבויה של השד הרביעי. רכב שמה שלושה ימים ושלושה לילות. היה צריך לעבור 7 חדרים מלאים פעמונים עד אשר שכב על גחלי אש ותחתיו ארון ברזל ובו חרב. פעמון אחד צילצל והשד התעורר. היה קרב גדול ובן המלך ניצח. נשאר אצל הנערה. יום אחד הסתרקה הנערה עך יד הנהר ושערות מספר משערותיה נסחבו עם הזרם אל מקום רחצם של סוסי המלך, חותנו של בן המלך. סוס אחד מאן להיכנס המימה ורועה הסוסים מוצא בהם מסרק זהב ושערות שחורות ארוכות. הביאם למלך והמלך רצה בבחורה בעלת השערות. שלח 19 מחייליו לחפש את הבחורה . הגיעו אל הארמון וליד הגשר פגשם בן המלך והרגם. שלח המלך גדוד אך גם לו קרה אותו הדבר. שלח המלך קוסמת. הגיעה שמה עם סלים מלאי תמרוקים. הסוד של בן המלך: אם כובלים אותו במחלפות אישה אהובה עליו אפשר להכניעו. הקוסמת הוציאה 2 שערות בעזרת מסרק זהב מראשה של הנערה וקשרו בו את בן המלך ולאחר מכן דקרוהו. הנערה עטפה אותו בצמר גפן וברחה אל היער. לפני שעזבה את הארמון כתבה על הדלת כי אהובה נמצא שם. היהלום החליף צבעו והעצים נבלו: אחיו של בן המלך ושלושת המלווים אצים לעזרתו. הצופה בחולות ידע תרופות, הוציאו את חניתות החיילים מגוף בן המלך. בן המלך מבריא וגם מוצאים את הנערה. חוזרים לעיר המלך שבתו בינתיים השתגעה מרוב געגועים. נכנסים לבית הזקן ומחפשים עצה. בן המלך יוצא כרופא ומרפא אותה אך נותן אותה לאישה לאחיו (הריפוי : זורק לתוך חדרה את מעילו חסר השרוול ואת מטפחתו).