מלך מצווה על שלושת בניו ועל בתו שאחרי מותו יקברו אותו בביתו ושלא יעלו על שדה שחור. הוא מת ובזה אחר זה יוצאים הבנים מהבית, עולים על שדה שחור, פוגשים צבי המוביל אותם למערה. מהמערה יוצא ענק המציג עצמו כדודם ומזמינם לביתו. הורג את שני הבנים הגדולים. הצעיר מצליח להערים עליו ולהורגו. נכנס למערה ומצא שם אוצר. חזר לביתו והביא את אחותו למערה. באחד הימים כאשר בן המלך היה בציד חזר הענק (שלו 4 נשמות) אל המערה ומצא את האחרת. היא קיבלה אותו כבעל , הרתה וילדה ילד. כיוון שאחיה לא ידע על יחסיה עם הענק השליכה את הילד על הדרך. בן המלך מוצא את הילד ומביאו לאחותו. קוראים לילד דאו דאנג. הענק ואשתו זוממים להרוג את בן המלך אך דאו דאנג שומע את התוכניות ומציל את דודו שלוש פעמים: בראשונה הופך הענק לנחש מסתתר מעל סף הבית כדי להכיש את גיסו כשיחזור מהציד. דאו דאנג יושב על ראשו של דודו והורג את הנחש בחרבו. בפעם השניה הופך הענק לעקרב ומסתתר בנעלו של בן המלך. עם שובו של דודו מהציד מביא לו דאו דאנג את הנעליים הופך אותן והורג את העקרב. בשלישית הופך הענק לעורב ומבקש לדקור את גיסו בראשו. דאו דאנג מצטרף לדוד לציד וכשרואה את העורב הורגו בחיצים. לאחר שהענק מת מנסה אשתו להרוג את אחיה באמצעות עוגיות מורעלות אך דאו דאנג מגלה את מזימתה והורגה. הופך להיות אחראי על הבית במקומה. בן המלך מורה לו שלכשימצא שני צימוקים יתן אחד לחתול כדי שישמור על האש. דאו דאנג מוצא שני צימוקים אך אוכל את שניהם והאש כבתה. עלה על הגג וראה ניצוץ אש מרחוק. רץ החוצה ופוגש בזקן, עושה נפלאות. שאלו עוד כמה נותר לסוף היום והזקן משיב כי נותר מעט. דאו דאנג מבקשו להאריך את היום למענו אך הזקן מסרב. דאו דאנג קושרו בשער ראשו. מגיע למערה ובה 40 ענקים ישנים נשאר עמם. כאשר התעוררו דרשו ממנו להרים חבית מלאה חזירים, אנשים וחיות, אם לא יצליח יזרקוהו פנימה. הוא מצליח. מבקשים אותו ללכת להביא את בת המלך. מגיע לארמון. במטבח רואה נחש, הורגו ומבתרו ל-3. נכנס לחדר הנסיכה ובעודה ישנה מחליף את הטבעת שעל אצבעה בטבעתו. נכנס לחדרו של המלך, הרג עקרב ותקע את החרב באדמה כך שאיש לא יוכל להוציאה. הרג את הענקים וברח. מופיע שוב ומכירים אותו באמצעות הסימנים: הנחש, הטבעת והחרב. מוותר על בת המלך לטובת דודו. יועץ רשע מסית את המלך לשלוח את דאו דאנג למשימות קשות: לקחת מענקת שטיח וסיר ולבסוף להביא אותה. דאו דאנג מצליח בשלוש המשימות ומתחתן עם בתה של הענקת (הרי גם הוא ממשפחת הענקים).