רועה צאן נחטף על ידי דובה אשר החזיקה אותו כלוא במערתה. הולידה ממנו שני ולדות - אחד בדמות אדם והשני בדמות דב. הרועה קרא לבנו פזרצ'ה. כשפזרצ'ה גדל הוא היה חזק מאוד והצליח להזיז את האבן שחסמה את פתח המערה. האב והבן יצאו לחופשי. הם שהו בכפר סמוך אך הבן גורש במהרה משום שהיה חזק מכל הילדים ואף הרג כמה מהם. הלך להיות עבד אצל מלך. עשה שם עבודה של 10 אנשים ולכן פחדו ממנו. המלך נותן לו עבודות מיוחדות כדי להיפטר ממנו. שלחו להביא עצים מן היער בו יש חיות טורפות. הרג שם נחש ענק והשתמש בו כריתמה לאריה. המלך ציווה עליו להרוג את האריה. הוא דרש בתמורה לכך שלושה סוסים, נשק ובגדי מלחמה לשלושה אנשים. המלך נתן לו והוא יוצא לדרך. בדרכו פגש בעוד שני גיבורים והם מצטרפים אליו. מגיעים למערה בה בור ממנו עולה עשן. פזרצ'ה יורד לתוך הבור ומוצא שם שלוש נסיכות וענק השומר עליהן. פצרצ'ה הורג את הענק . הגיבורים שנשארו בחוץ מעלים את שלוש הנסיכות היפות אבל את פזרצ'ה משאירים למטה. על פי עצת הנסיכה הצעירה הלך לקצה המנהרה, מצא שם דלת, יצא דרכה והגיע למעיין. באו איילים לשתות מן המים, ניסה לעלות על האייל הלבן (שהיה מעלה אותו למעלה) אך זה זרקו לאייל השחור שירד איתו 7 קומות למטה. הגיע לעיר ופגש זקנה. ביקש לשתות, נתנה לו שתן. הסיבה לכך: בעיר זו אין מים, מפלצת בעלת 7 ראשים סתמה את המעיין ומאפשרת זרימה פעם בשבוע, בתמורה לאישה צעירה וצלחת עם עוף צלוי. למחרת בת המלך צריכה להיות הקורבן. פזרצ'ה מצטייד בקשת וב-7 חיצים, יוצא אל המעיין ומחכה. באה בת המלך עם צלחת ובו עוף צלוי. פזרצ'ה אכל את העוף. בא הדרקון בעל 7 הראשים ופזרצ'ה הרגו. בת המלך לקחה מדמו של הדרקון ומרחה על גבו של פזרצ'ה. חזר פזרצ'ה לביתה של הזקנה. המלך מחפש את הגיבור שהציל את בתו והרג את הדרקון. באו כמה גיבורים אך בת המלך לא זיהתה ביניהם את מצילה. כעבור שלושה ימים הגיעה למלך שמועה על אדם מעולם אחר הנמצא בביתה של זקנה. קראו לפזרצ'ה ובת המלך הראתה לכולם את סימן הדם על גבו. המלך מוכן לתת לו ממון רב ואף את בתו אך פזרצ'ה מבקש לשוב לעולמו שלו. מביאים נשר בן 500 שנה שיעלה את פזרצ'ה. בדרך צריך להאכילו ב- 7 כבשים ולהשקותו ב-3 כדי מים. פזרצ'ה חוזר לעולמו בדיוק 7 שנים לאחר שנפרד מהנסיכה, היא כמעט נישאת לאחר אך הוא מופיע ברגע האחרון והורג את החתן המיועד.