מסגרת: שר ערבי נגד שר יהודי. משה הספר - יועץ המלך. המלך הזקן מת והשר כותב במכתבו אל המלך הצעיר שמבקשים את משה בגן עדן. השר מוביל אותו למערה שהיא, לדבריו, התחלת הדרך לגן עדן (משה ידע על מזימתו קודם לכן והכין מנהרה מן המערה). השר שם אש למערה בכוונה לשרוף את משה. משה ניצל כי הסתלק אל תוך המערה. שם כותב מכתב חדש (כאילו בכתב ידו של המלך הזקן) ובו הוא דורש את השר לגן עדן. משה שורף את השר.