באותה שכונה גרים שני יהודים. דייג עני ולו שמונה בנות ואשתו בהריון, ועשיר ללא ילדים שהיה מזכיר בבית המלוכה. המלך מודיע למזכיר שבעוד שנה יוולד לו בן שיתפוס את מקום המלך. על כן פוקד עליו שיביא אליו את בנו כשיוולד. אשת המזכיר מציעה לו להכין תיבה, לשים בה הרבה כסף, טלית ותפילין ולכתוב שהילד יהודי. אחר ברית המילה, התינוק הוכנס לתיבה ונמסר למלך המצווה ממשרתו להרוג את התינוק. המשרת כשרואה את יופיו של הילד, מניח אותו בים. הדייג היהודי שבינתיים נולדה לו בת תשיעית, מוצא את התיבה ומגדל את התינוק כבנו עם בתו כתאומים. הבן גדל, לומד והופך לעורך דין מפורסם בעיר. אישה מבקשת ממנו לכתוב למלך מכתב בקשת חנינה עבור בנה. המלך מתרשם מסגנונו המעולה וממנה אותו ליועצו. הוא פוגש את מזכיר המלך, אביו, ומספר לו קורות חייו. המזכיר מבין כי זהו בנו, מבקש ממנו לשמור על כך בסוד. המלך חולה אנושות, וממנה את הצעיר ליורשו. הוא מבקש ממנו גם להתחתן. הצעיר בוחר בבת הדייג שגדלה עמו.