כפיר שומע את אביו האריה חוזר על המשפט: "אלוהים הרחק מאיתנו את רוע בני האדם". הכפיר מחפש את האדם שמעולם לא נתקל בו. הוא פוגש בדרך בעלי-חיים שונים (חמור, שור, סוס, גמל) וכולם מגיבים בפחד מן האדם. לבסוף פוגש הכפיר באדם המוכן להלחם בו, אך עליו להביא את כלי אומנותו מן הבית, ועד שיחזור הוא קושר את הכפיר כדי שלא יברח. ובינתיים מכה אותו מכות רצח. הכפיר חוזר לאביו ועונה לדבריו: "אמן ואמן".