היה היה מלך, ולמלך שלושה בנים. יום אחד החליט המלך שבניו צריכים להתחתן. ולאחר כשבוע סיפר על ההחלטה. עברו ימים והבנים לא ידעו מאיפה להתחיל לחפש אחר אישה הרי מסביב לממלכתם היו הרבה ממלכות שונות ולכן המלך הציע פתרון לקחת חץ וקשת וללכת לשדה ולאזור שהחץ יעוף שם יחפשו אחר אישה.

החץ של הבן הבוגר עף לממלכה עשירה ושם מצא האח אישה טיפשה אך יפה.

החץ של הבן האמצעי עף לממלכה ענייה ושם מצא האח אישה, טיפשה ומכוערת.

החץ של הבן הקטן עף לביצה ואת החץ מצא האח בתוך פיה של צפרדע. הוא רצה לחטוף את החץ מהצפרדע אך פתאום הצפרדע אמרה בקול אנושי: "קח אותי לביתך, אני הראויה לך."

אך הבן הקטן אמר שלא מסכים כיוון שאינו יכול להתחתן עם צפרדע למרות שהיא מדברת.

אך הצפרדע לא התפשרה אמרה לו בחזרה: "אם תיקח אותי לביתך לא תצטער על כך."

לקח את הצפרדע וחזר לממלכה. בכניסה עמדו אחיו ונשותיהם החדשות ומרחוק ראה הקטן שמצחקקים עליו. בערב כינס המלך את כולם ואמר ששמח שכל בניו מצאו נשים. אך בשביל לבדוק מי מבין כולן הכי טובה הוא יערוך תחרות קטנה. אמר שלתחרות, רוצה לראות שטיח. מי שתרקום את השטיח הכי יפה תזכה לתואר כבוד.

האח הקטן השתתק וחזר לביתו. פגשה אותו הצפרדע, ראתה הצפרדע שהנער עצוב ושאלה אותו לשלומו. הוא סיפר לה את כל מה שקרה. הבינה הצפרדע ואמרה שילך לישון ובבוקר ימצא פתרון. וכך עשה הנער.

בזמן שהוא ישן, הצפרדע הפכה לנסיכה, קראה למשרתות שלה והן רקמו לה שטיח מיוחד.

כאשר התעורר הנער ראה על השולחן שטיח מיוחד במינו ורץ למלך. המלך עבר בין השטיחים ולכל בן העיר הערה חוץ מלבן הצעיר, שאמר לו ששטיח כזה תולים על קירות רק כאשר אורחים מיוחדים באים לממלכה. והמלך אמר מה הנושא הבא: לתפור חליפה!

הבן הצעיר חזר לביתו עצוב וסיפר הכל לצפרדע, לאחר ששאלה.

אמרה הצפרדע: "לך לישון ובבוקר נמצא פתרון."

והנער הלך לישון. ובלילה הפשילה מעליה את עור הצפרדע וקראה למשרתותיה. והן באו לעזרתה.

בבוקר כאשר התעורר הצעיר ראה חליפה מרהיבה ורץ לממלכה. המלך עבר בין החליפות וכמו בפעם הקודמת לכל אחד העיר הערה חוץ מלבן הקטן שאמר לו שזה חליפה שנותנים במתנה.

ואז עבר לנושא האחרון: לאפות מאפה.

שוב חזר חיוור הביתה האח הצעיר והסביר לצפרדע מה קרה, והיא אמרה בחזרה שבבוקר נמצא פתרון ושבינתיים ילך לישון.

הוא הלך לישון והיא הפשילה את עורה והפכה לנסיכה, קראה לכל הטבחים שלה והם באו לעזרתה.

בבוקר התעורר הצעיר וראה עוגה טעימה רק מלראות אותה. והוא רץ לממלכה של אביו. כמובן כרגיל המלך העיר הערות לכל בניו חוץ מלצעיר, שאמר שעוגה כזאת מתאימה להאכיל רק מלכים.

ואז פתח המלך בדברים באומרו: "נשף רוצה אני לערוך ולראות את הכל."

הלך הצעיר עצוב לביתו והצפרדע שאלה לשלומו והוא סיפר לה הכל.

הצפרדע אמרה: "נמצא פתרון, הצעיר ילך לבד לנשף, ייהנה אך כאשר ישמע ברקים ורעמים שיזהיר את האורחים שזו רק אשתו שקצת איחרה."

הגיע יום הנשף וכך עשה, נהנה ופתאום שמע ברקים ורעמים, והרגיע את האורחים. לפתע נכנסה נסיכה יפיפייה שאין כדוגמתה. אך הנער לא הבין היכן אשתו ושאל את הנסיכה מי היא. והיא ענתה לו שהיא הצפרדע. הוא שאל אותה כיצד הפכה לצפרדע והיא הסבירה לו שהיא נהפכה על ידי קוסם רשע לצפרדע ורק בלילה יכלה להפוך לנסיכה. שהיא הורידה עורה והוא שבר את הקללה.

הנער לא הבין אך לאחר מכן חשב לעצמו שירוץ לביתו, ישרוף את עור הצפרדע וכך היא תהיה שלו לעד. וכך עשה. אך לאחר ששרף נהיה מעורפל והנסיכה עפה עם הרוח באומרה: " מה עשיית לי? אם היית מחכה עוד שלושה ימים, הייתי שלך לנצח. אך עכשיו תחפש אותי מאחורי שבעה אוקיינוסים ושבעה הרים."

ועד שנעלמה, הנער ישר רץ לחפש אותה. הוא חיפש בביצות, הרים, גבעות ועוד עד שנהיה רעב. ראה ארנב וניסה לירות בו אך הארנב אמר: "אל תפגע בי. אני יכול לעזור לך בהמשך הדרך."

המשיך ללכת ראה ברווז ניסה לירות בו אך הברווז אמר: "אל תפגע בי. אני אעזור לך."

המשיך ללכת עד שראה דג ניסה לירות בו אך הדג אמר: "אל תפגע בי. אני יכול לעזור לך."

המשיך הצעיר וראה דוב. ניסה לירות בדוב אך הוא אמר: "אל תפגע בי. אני יכול לעזור לך."

המשיך הנער ושמע קול מוזר מן התיבה שהיתה תלויה על עץ גבוה. והנער שמע את קולו של הקוסם הנורא שאמר: "אתה בחיים לא תמצא את הנסיכה היא תהיה שלי לנצח."

ופה בא הדוב לעזרת הנער. הוא טיפס על העץ, הוריד את התיבה מהעץ. מהתיבה ברח ארנב, ואת הארנב הזה תפס הארנב שהנער ריחם עליו. מהארנב יצא ברווז, ואת הברווז הזה תפס הברווז שהנער ריחם עליו. מהברווז נפלה ביצה לים ואת הביצה תפס הדג, אותו הדג שהנער ריחם עליו.

הנער הצעיר הרים את הביצה, פתח אותה ואז ראה מחט. הוא ניסה לשבור את המחט אבל לפני ששבר נשמע שוב קולו של הקוסם הרשע, והוא ביקש רחמים. אבל הנער ענה בשלילה כיוון שהקוסם ניסה להרוס את חייו. הנער שבר את המחט בלי רחמים. הנסיכה מתוך העננים התגלתה והם חיו בעושר ובאושר שנים רבות!

למלך שלושה בנים. על מנת לשאת נשים, הוא מציע להם שיירו חץ ויחפשו את בנות זוגם במקום נפילת החץ. שני הבנים הבוגרים נשאו נשים ואילו הבן הצעיר מצא את חצו בפיה של צפרדע. בלית ברירה לקח הבן את הצפרדע לארמון בעוד אחיו ונשותיהם לועגים לו. המלך ערך תחרות כדי לבדוק מי האישה הטובה ביותר: אריגת שטיח, תפירת חליפה ואפית עוגה. הבן הצעיר דאג כיצד הצפרדע תצליח לבצע את כל המשימות. בלילות הצפרדע השילה את עורה והפכה לנסיכה עם משרתים וביצעה את מטלות המלך, וזכתה בתחרות. ביקש המלך לערוך נשף כדי לראות את הכל. במהלך הנשף היו רעמים וברקים ונכנסה בחורה יפהפיה. וכששאה הבן הצעיר מי היא והיכן הצפרדע סיפרה לו היפהפיה שהיא הצפרדע וקוסם רשע כישף אותה כך שרק בלילה היא משילה את עורה והופכת לנסיכה יפהפיה. רץ הבן הצעיר לביתו כדי לשרוף את עור הצפרדע ולשמר את אשתו כנסיכה יפה. הנסיכה כעסה עליו על כך ואמרה כי מעכשיו יצטרך לחפשה מאחורי שבעה אוקיאנוסים ושבעה הרים. החל הבן הצעיר לחפשה ובדרכו נתקל בארנב בדג ובדוב שעזרו לו לתגבר על מכשולים שונים. הגיע לביצה ובתוכה היתה מחט שהיתה למעשה הקוסם שביקש רחמים על חייו אלא שהבן הצעיר לא הקשיב לו ושבר את המחט, ומתוך העננים הופיעה הנסיכה והם חיו בעושר ואושר.