הרחק בממלכה רחוקה לפני שנים רבות חיה נסיכה חמדנית רעה ויפיפיה שקבלה את כל מה שחפצה בו. יום אחד שקעה ממלכת אביה בחובות, והמוצא היחיד מהמצב היה נישואי הנסיכה לנסיך עשיר. חיפש אביה המלך נסיך לביתו, אלא, שבכל נסיך שהגיע, מצאה הנסיכה מגרעת, וסירבה להנשא לו. המלך המיואש פנה למכשפה, ובקש את עזרתה, והיא הסכימה לעזור לו, בתנאי שיעביר אליה את כל ארמנותיו ואוצרותיו, והוא עצמו יהפוך להיות עכבר שישרת אותה. בלית ברירה הסכים המלך, ולנסיכה ניתנה הזדמנות להנשא לנסיך כליל מעלות. רגע לפני החתונה עמד הנסיך על אופיה הרע של כלתו וסרב להתחתן איתה. הוא התחתן עם משרתת שאהבה אותו והם חיו באושר ועושר עד היום הזה.