אב מצווה על בנו, לפני מותו, לעשות כל מה שתאמר לו אמו. האם מחליטה לצאת עם בנה לחפש פרנסה. מגיעים לבית בודד. האם יורדת למרתף, נתפסת על ידי שדון שדורש ממנה לסלק את בנה. היא מעמידה פני חולה ושולחת את הבן על גבו של סוס להביא לה פירות מן הבוסתן, בידיעה שחיות טרף יטרפוהו. החיות מפנות לו דרך והוא מביא לאמו את הפירות. השד והאם מעוורים את עיני הבן ומשלחים אותו כבול בשק על גבו של הסוס. שתי יתומות מגלות אותו. לומדות משיחת ציפורים שעליהן לקנות ציפור כחולה ביום השוק, לצלות ולטחון את הכבד והכליות שלה ולזרות את האבקה על עיני הבן. עושות כך והוא מתפקח. לוקח סוס וחרב וחוזר לבית השד. הורג את השד וכובל את רגלי אמו לשני גמלים המושכים בכיוונים שונים. לוקח את האוצרות מבית השד וחוזר אל האחיות. נושא אחת מהן לאשה ומשיא את אחותה.

מספר א