יהודי מקבל מספריים פלאיים מטורקי. כאשר חותכים בהם נייר נהפך הנייר לכסף אולם כעבור חודש חוזר כסף זה להיות נייר. מספריים אלה ניתנו ליהודי על ידי טורקי שנהנה מחכמת היהודי בשעת גשם. כן נותן לו הטורקי שלוש משערותיו כדי שיוכל לקרוא לו היהודי בשעת סכנה. היהודי מרמה את כל העיר בכספו המזוייף. כעבור חודש בא שר המשטרה לעצרו. הוא נותן לו סיר לילה הפוך ככתר ומטאטא הפוך כמקטרת. בדרך חוזרים הדברים לצורתם המקורית. לסגנו של שר המשטרה נותן מכתב הנהפך לצורתו המקורית כאשר הפקיד חוזר אל משרדו, לדלעת. בא גדוד שוטרים שלם. בעזרת הטורקי הצליח היהודי לבינתיים להפוך את עצמו, את ילדיו את אשתו ואת רהיטיו לכלבים. השוטרים תופסים את הכלבים והמשפחה מצליחה להמלט.