בן מלך התחתן עם שלוש אחיות לאחר שהבטיחו שאם יינשאו לו, הראשונה תארוג שטיחים לארמון השנייה תרקום מפות וגרביים והשלישית תלד בן מזהב ובת מכסף. לאחר שנשאן סרבו השתיים הראשונות לקיים את הבטחתן. רק השלישית קיימה את הבטחתה. קינאו המיילדת והאחיות, סגרו את הילדים בתיבה, שלחו אותם בתיבה הנעולה על פני הנהר ולנסיך הודיעו שאשתו ילדה כלבים. בכעסו ציווה הנסיך להושיב את אשתו עטופה בעור שור בשער הארמון, וכל עובר ושב יכה אותה. בינתיים נמצאה התיבה על ידי אישה זקנה שלקחה אותה לביתה וגידלה את הילדים והיא ובעלה התעשרו מהזהב והכסף שהופק מגוף הילדים. כשגילו הילדים שאינם ילדיהם של הזקנים ברחו מביתם, ובנו לעצמם בכספם בית. בינתיים נודע למיילדת שהילדים חיים והיא ניסתה לפתות את הילדה שאחיה יביא לה תיאטרון וסינמה כדי לשמח אותה ביודעה שהם יהפכו לאבנים. בדרכו פוגש הנער בזקן, עוזר לו והזקן מציל אותו מלהפוך לאבן. בפעם השלישית מציעה המיילדת לילדה שאחיה יביא את בולבול אלאזהר שנשמרת על ידי השדים ולאחר עזרת הזקן הוא מצליח להביאה ולהתגבר על השדים. המיילדת והאחיות ניסו להשפיע על בן המלך לערוך משתה כדי להרעיל את הבן מזהב אלא שבולבול אלאזהר הדריכה אותו כיצד יינצל באמצעות חתול, טבעת ופרחים בהם יכה את אמו. השדה, בולבול אלאזהר עורכת משתה ושם חושפת לפני בן המלך את מעשה האחיות והמיילדת. בן המלך מחזיר את אישתו משער הארמון לכבודה הראשון, הורג את אחיותיה והשדה מתחתנת עם הבן מזהב.