למלך בת ובן. הבת השתגעה, נעשתה קניבאלית וטרפה את בני משפחתה. רק אחיה הצליח להימלט. בדרכו הצטרפו אליו: שועל, קופה, אריה ונשר. הגיעו לארמון מלא כל טוב וגרו בו. החיות החליטו למצוא לאדונם בת-זוג. השועל והקופה הלכו לבגדד, חרשו וזרעו. בת המלך עלתה לגג לראות את הפלא והנשר חטפה. המלך שלח חיילים להציל את בתו אך הם נטרפו על ידי בעלי החיים. מכשפה מצליחה לחטוף את הבת, אך כשהמלך מכיר את הבחור הוא מברך את הזוג. הקופה והשועל חוזרים אל משפחותיהם. הכלב מת והאדון מבטיח לבנות לו קבר, שיהיה מקום עליה לרגל. בפעם הראשונה הכלב עושה את עצמו והאדון משליכו לזבל. בפעם השנייה הוא מת באמת והאדון קוברו בכבוד. הוא מתגעגע לעיר מולדתו. מגיע לארמון אביו, הכל שומם וריק כי האחות אכלה את כולם. היא מתחילה לאכול גם את סוסו. עולה לגג ומזעיק את האריה. האריה טורף את האחות והבעל מביא את אשתו אל ארמון אביו.