מלך שציווה לא להדליק אור, שומע שיחה של שלוש אחיות שלא שמעו לאיסור. אחות אחת הבטיחה שאם המלך ישאנה תארוג לו שטיח שכל העיר תשב עליו. אחות שנייה הבטיחה שתכין אוהל שכל העיר תשב תחתיו והשלישית הבטיחה ללדת לו בן מזהב ובת מכסף. המלך נשא את שלושתן. שתי הראשונות התחמקו מהבטחותיהן ואילו השלישית ילדה כפי שהבטיחה. אחיותיה שיחדו את המיילדת שתיפטר מהילדים ותשים במקומם גורי כלבים. המלך עטף את אשתו בעור פרה וכל היוצא והנכנס לארמונו חייב ליידות בה אבן. עז הניקה את התינוקות, זקנה אמצה אותם והתעשרה. כשגדלו פגש המלך בבנו והתאהב בו. האחיות שלחו את המיילדת להיפטר מן הילדים. היא הסיתה את האחות לבקש מאחיה שיביא לה תפוחים מזמרים ומרקדים ואת גולבהר שתהיה לה לחברה. האח פגש בדרכו שלושה אחים ששלחוהו מאחד לשני. טיפל בהם ונהג על פי עצותיהם: החליף בין מזונות האריה והסוס, אמר על סכינים שהן דשא רך. הביא את התפוחים ואת גולבהר ונשאה לאשה. המלך הזמינו לארוחה בארמון. בעצת אשתו זרק על אמו פרח במקום אבן והאכיל את החתול במזון שהוגש לו. החתול מת מיד. למחרת הזמין את המלך לארוחה בביתו. גולבהר מספרת את תולדות חייהם. המלך מכיר בילדיו, מעניש את נשותיו ומחזיר אליו את אם ילדיו.