מלך כועס על בנו המפונק שבזבז את כל הונו וגרשו. דייג נותן לבן דג צבעוני. לבקשת הדג זורק אותו הבן למים כדי שיביא לו מזל. נודד בהרים. פוגש פרש על סוס שחור. הם מגיעים לעיר ונעשים שותפים. הפרש קצב שכל העיר קונה בחנותו ובן המלך משחק בקלפים ומרוויח. בני העיר מתלוננים אצל המלך. למלך בת שותקת, מי שידובבה יישא אותה לאישה. מי שיכשל ראשו ייערף. בשני הלילות הראשונים הצעיר אינו מצליח לדובבה. בלילה השלישי השדון מספר לו סיפור על שלושה אחים שקיבלו כל אחד אלף לירות ומי שיקנה את החפץ הטוב ביותר ישא את בת הדוד לאשה. קנו ראי פלאים, שטיח מעופף וספר רפואה. בראי ראו שבת דודם חולה, הגיעו אליה באמצעות השטיח ומצאו תרופה בספר. למי תינשא? הבן והשדון מתווכחים ביניהם ובת המלך פוסקת לבעל השטיח. כיוון שדיברה השיאו אותה לבן המלך. הקצב השותף דורש לחלק ביניהם את כל הרכוש כולל את האשה. כשמרים עליה סכין יוצא מפיה נחש ענק שגרם לה לשתוק. הקצב מזדהה כדג אסיר התודה, משאיר את כל רכושו ונעלם. חוזרים לעיר של בן המלך. כל העיר עטופה שחורים אבל על גרושו של בן המלך. כולם שמחים על שיבתו.