מלך ציווה לא להדליק בלילה אור. מצא שלוש אחיות, תופרות כפתורים באור, למרות מצוותו. האזין לשיחתן ומילא בקשותיהן: הבכורה: - לשרת בארמון, השניה - לשאת את בגדי הנכבדים לבית-המרחץ והצעירה - להינשא לנסיך וללדת לו בן עם כוכב זהב במצחו ובת עם שערות כסף. האחיות שיחדו את המיילדת וכשהצעירה ילדה לקחו את הילדים, השליכו אותם בתיבה לים ושמו במקומם כלבלב וחתלתול. המלך העניש את אשתו וקבע מקומה בפתח הארמון וכל עובר שם ירק בפניה. הילדים אומצו על ידי דייג והבן נודע כצייד הציפורים הטוב ביותר. בגיל 13 נודע קיומם לאחיות אמם ובהעצתן התחלתה האחות וביקשה מאחיה חלב לביאה. בעצה נוספת של דודתה, התחלתה הילדה שנית וביקשה שאחיה יביא לה ציפור שיר מופלאה. בדרכו למילוי הבקשות עזר לו אליהו הנביא בעצות (הלביאה ישנה כשעיניה פקוחות; כדי לצוד את הציפור יש ללכת כנגד הרוח מבלי להסב את הראש לאחור). האח הצליח במשימות. שמע המלך אודות שירת המופלאה של הציפור. בא לבית הדייג, תוך כדי שיחה עמו מתבררת לו זהות הילדים. הוא מעניש את האחיות הבוגדניות ומחזיר אליו את ילדיו ואת אשתו.