הצעיר משלושה בני מלך מוצא שתיל, שותל אותו בגן המלך ונזכר בו כעבור 6 שנים, בהיותו בן 18. השתיל גדל לעץ תפוחים ענק ועליו 3 תפוחי ענק. המלך אומר לו כי הם 3 חלקי גופו ואם ינזקו הוא עלול למות. בני המלך שומרים מדי לילה בתור על העץ. צעיר האחים מבריח עוף ענק הרוצה לחטוף תפוח ונוצה אחת שלו נופלת. המלך מגלה את הנוצה ודורש את כל העוף. בני המלך יוצאים לחפשו. נפרדים על פרשת דרכים ( יש שם חבק ירוק - סימן חיים). הבכור הולך בדרך האש, בונה בית מרחץ ומפעילו. השני הולך בדרך השלום ועובד במסעדה. הצעיר מגיע בזה אחרי זה אל 7 אחיות שדות הגרות כל אחת על גבעה מצבע אחר (אדם, ירוק, זהוב..שחור). עליו להיכנס ל-7 פתחים, להרוג 200 שומרים ולהגיע לבחורה שתראה לו את העוף. עושה כן וחוזר עם הבחורה ועם העוף ( אסור לו לדבר איתו אחרת יתאבן ). בפרשת הדרכים משאיר את כלתו והעוף ומחלץ את שני אחיו. כולם חוזרים בדרך. בכל לילה הורג הצעיר שניים מראשיו של שד בעל 7 ראשים ואת לשונותיהם מסתיר בחיקו. הבחורה נותנת לו 3 שערות וצמיד אחד מתוך זוג, למקרה שאחיו יבגדו בו וירצו אותה ואת העוף לעצמם. האחים מפילים את הצעיר לבאר. מגיעים לביתם עם העוף. המלך רוצה לשאת את הבחורה לאשה בעצמו. היא מוכנה אם במשך חודש לא יגיע בעל הצמיד הזהה לזה שלה, שהוא בעלה המיועד. הצעיר הבעיר את השערות ובעזרת שד מגיע 3 ימים לפני מועד חתונת הבחורה עם המלך, לבוש בגדים ירוקים וזורק למלך ולבחורה תפוחי-עץ. הבחורה מודיעה כי המיועד לה מגיע למחרת מופיע לבוש בגדים לבנים ונותן לה את הצמיד הזהה. הוא מספר למלך את סיפורו. המלך משיא את הבחורה לבנו ומגרש את שני האחים הגדולים.