אב ובנו חילקו בינהם את ממלכתם: האב מלך היום והבן בלילה. הבן יצא בלילה לסיור והגיע לבית בודד ובו 3 חברי כשסיפרו את סיפוריהם: א. אביו ציווה לפני מותו שאין לו קרובי משפחה ולא יאמין למי שיציג עצמו ככזה. פקיה מציג עצמו כדודו ונותן לו כסף. יוצא אתו. הפקיה מוריד אותו לבאר ומצווה עליו להעלות לו מתוכה חרב. מן החרב יוצא שד והמספר מצווה עליו להשליך את הפקיה אל סוף העולם. כן מצווה על השד לבנות לו ארמון. מלך המדינה השכנה רוצה לגלות את סודו ומשיא לו את בתו. בליל הכלולות הבת מערימה עליו וחוטפת את החרב וזורקת אותו לפקיה אל קצה העולם. בעצת הפקיה מציל גוזלי נשר נשר מאפעה וכתודה מביאו הנשר אל המדינה בת 24 המסגדים. שם קונה מנורה בעלת 7 קנים. שמדליק אותם יוצאות 7 רקדניות. בעזרת אחת מהן משיג בחזרה את החרב. כתודה נותן לה את המנורה. בעזרת החרב מטביע את הפקיה ובונה לעצמו בית. ב. אביו ציווה עליו לא לעזוב את המדינה. השתכר ומצא עצמו על יד עץ. שד חטפו והביאו למדינתו. מותר לו לפתוח שישה חדרים אך לא את השביעי. בשביעי יש סוס שגם הוא שד. המספר שיחררו על יד הכאה בשרביט כסף. המספר יכול לקרוא לעזרת השד על יד הכאה בשרביט. ג. אדם בעל מחרוזת פנינים לוקחו אתו למערה. עליו להוציא מתוכה מנורה ואז יזכה באוצרות שבמערה-מרתף. הקטורת הבוערת שפתחה את הדלת נגמר והוא נשאר סגור בפנים. מדליק את המנורה ומתוכה יוצאות 3 נערות. בקופסה מצא טבעת ובעזרתה קרא לשד. ציווה על השד לגזור את האיש לגזרים ולקחתו לבית חברו. בן המלך התוודע אל החברים, הודיע להם שאביו פדה את עוונם. בעזרת השדים שלהם השתלט כל אחד מהם על מדינה ונהיו למלכים.