קיסר ומלך נפגשים. שניהם מחפשים אישה שתלד להם בנים. נשבעים זה לזה לחתן את בניהם. לקיסר נולדת בת ולמלך נולד בן. ההורים שוכחים את שבועתם. הילדים נפגשים בעיר זרה בבית ספר ומתאהבים. חוזרים לביתם. בן המלך חולה מרוב אהבה. משרת מצליח לגלות את סודו ומספר אותו לאביו המלך. שולח שליח לקיסר ומבקש ממנו את בתו עבור בנו. הקיסר מסרב ודורש שבן המלך יבוא אליו לניסיון. בן המלך בא ומנהל את ענייני המלוכה. הזוג נפשג ומחליט לברוח בספינה. יורדים במקום פלוני, מטיילים, ישנים וחוזרים לספינה. אולם טבעתה של בת הקיסר נאבדה. בן המלך הולך לחפש אותה וטועה בדרך. היא מחכה, מחפשת אותו ותועה גם כן. היא לנה על עץ וביום אוכלת פירות. בן המלך בא למקופ פלוני ונעשה משרת לסוחר. בן סוחר אחד יצא לדרכו כדי להכיר את לקוחותיו של אביו. מצא את הבחורה (ראה את פניה משתקפים במים). היא באה לספינתו בתנאי שיתחתן אתה בביתו. כאשר הגיע לעירו, שלחה אותו שיסדר לה קבלת פנים נאה. שלחה את אנשי הספינה לשמור על החוף. הם השתכרו. היא התירה את הספינה וברחה. באים בן הסוחר וכל המוזמנים ואין מוצאים אותה יותר. הסוחר הזקן מגרש את בנו מן הבית. הספינה מגיעה לעיר פלונית ומלכה מחפש אישה. הוא לוקח את הבחורה אולם זו דורשת שלא יגע בה עד לחתונה שתהיה על סיפון אניתה. כן היא דורשת לבנות לה ארמון ולתת לה בנות עשירים לחברה. היא מלמדת את הבחורות שפות ולנגן. היא הביאה אותן לאניה, שיכרה אותן והפליגה אתן. אחרי שנודע דבר בריחת האישה עם הבנות גרשו אבותיהן של הנערות את המלך מכסאו, כנקמה וכעונש. הבנות התעוררו ודרשו שתחזיר אותן. אולם היא סרבה בטענה כי סערה הכריחה אותה לצאת לים והיא לא חזרה. באו לאי של שודדים. אלה רצו להתנפל. הציעה הנערה שיתחתנו והביאה אותם לאניה. היא הרדימה אותם ורצחה את כולם. לקחו הבנות את כל אוצרותיהם והתלבשו כגבריםץ בן המלך יצא לטייל על האניה עם חבריו ואישתו. היו לבושים רק במכנסיים. הוא עלה על התורן. פגשו בספינת בת הקיסר. לבן המלך היתה קרחת. בת הקיסר לקחה מראה לידיה, אספה בה את קרני השמש והקרינה אותן על הקרחת של בן המלך. בזה שרפה את מוחו והוא נפל לים. חבריו ניגשו לאניתה לברר אם יש אצלה רופא. הבחורה הלכה לאניה כרופא ומצאה כי מוחו של בן המלך שרוף. הזמינו אותה להיות רופא במדינתם. אחרי הפצרות רבות היא הסכימה. רצו לחתן אותה עם אלמנת בן המלך (היא היתה כל הזמן מחופשת כגבר). ערכו משתה ובשכרותם הציעו לה את ההצעה הזאת אולם לאחר מכן, כאשר נמוג היין, הציעו לה זאת ברצינות. החליטה להתחתן. חזרו ליבשה (המשתה נערך בספינת בן במלך) והמלך הזקן מת. לא היה מי שיירש את המלכות. נשאר הרופא - בת הקיסר. לחתונה צריכים לבוא כל תושבי המדינה וכל העוברים בה. כן ציווה המלך החדש שיש לבנות מעיינות רבים מסביב לעיר ולהעמיד ליד כל אחד מהם את תמונת בת הקיסר. כל אדם שיסתכל זמן רב בתמונה יובא לפני המלך. באים 3 גבריםף ארוסה האמיתי, בן הסוחר והמלך המגורש. נתנה למלך את 11 הבנות, לסוחר את הספינה על כל אוצרותיה וחזרה עם ארוסה לארצה.