איכר צעיר, שאביו נפטר כשרק נולד, מתפתה על ידי חבר ללכת העירה ללמוד מקצוע. כל המקצועות בעיר לא מצאו חן בעיניו. הגיע לחנותו של קוסם ונשאר ללמוד. כעבור שנתיים למד את כל סודות המקצוע אך בעצה שקנה במאה זהובים מקבצן עיוור, לא גילה לקוסם שלמד. ביום המבחן עשה עצמו מטומטם וגורש ע"י הקוסם (שהיה אמור לשתות את דמו ולזכות בחיי נצח). הבחור הפך עצמו לציפור, הגיע לבית אמו והורה לה למכור אותו בשוק, כסוס יפה אך ללא הרסן. הקסם הכיר בשוק את תלמידו (הסוס) ודרש לקנות את הסוס עם הרסן. הבחור הופך לדרור, הקוסם הופך לנשר רודף. הבחור נפל כטבעת יהלום לחיקה של בת המלך. הקוסם לקוץ באצבעה. הבחור לגרגירי רימון, הקוסם - לתרנגול שליקט את הגרגרים. הגרגר האחרון הפך לסכין ששחטה את התרנגול. הבחור חזר לדמותו הרגילה חדר בת המלך.