אשת רב רוצה ללדת ילד ואפילו ביצה. יולדת ביצה, שמה אותה תחת נפה, מכשפה לוקחת את הנפה עם הביצה. בביתה ביער פותחת את הביצה ויוצרת ממנה בחורה בעלת שיער ארוך. המכשפה עולה ויורדת מבית בעזרת שער. נסיך יוצא לחפש מזלו בעולם.סוסו המעופף נוחת על יד בית המכשפה. אביו בונה לו ארמון במקום. מתידד עם הבחורה, היא מוציאה את סודו כוחו של המכשפה, גם אם יקשרוה בחבלים תשתחרר. במרדף מכשולים (מסרק-קוצים, עיפרון-חושך, מראה-ים) בורחים בני הזוג מן המכשפה. לפני שהיא טובעת בים היא מקללת כי הנסיך ישכח את אהובתו למשך שנה. בארמון המלך שוכח הנסיך מקיומה. היא לובשת בגדי רועה, מכסה שערה בעור כבש ועובדת באורוות הסוסים. מכינה תה מיוחד. בתום השנה נזכר הנסיך באהובתו, מגיע לאורווה, שותה את התה שומע את סיפורו של ה"רועה", היוצא לחפש את הבחורה, הזוג מתאחד. הסוס מספר מי הם הוריה של הבחורה, מביאים אותם והם חיים כולם ביחד.