תולדות יוסף בן-יעקב מאז הולדתו ועד עלייתו לגדולה במצרים,תוך הדגשת כמה אירועים בחייו: הסיבה לקנאת האחים בו, הלשין עליהם לאביהם, על שהם שוכבים עם שפחותיהם ואוכלים בשר החתוך מן החי. בבית-פוטיפר: פוטיפר, הסריס קנה את יוסף בגלל יופיו, הוא הועידו למשכב זכר אתו. זוריחה, אשת פוטיפר ניסתה לפתות את יוסף ומשלא הצליחה טענה שיוסף התקיף אותה. הבת אסנת הגנה עליו אך לא שמו לב לדבריה. בבית האסורים הוא פותר חלומות, שר המשקים ושר האופים. פותר חלומות פרעה ועולה לגדולה.