מלכה מסרה את אחת מן הנשים האחרות של המלך לחלבן כדי שיהרגנה. בתמורה נתנה לו נדן חרב מזהב. החלבן נשא אותה לאשה, ילדה בן ומתה. הבן היה חכם, למד קרוא וכתוב ונעשה למזכירו ויעצו של המלך. שרי המלך מקנאים, סוטרים לאביו,החלבן. הבן סוטר להם בחזרה ובורח. פותח בעיר אחרת בית-ספר ומצליח במעשיו. הווזיר כועס על אשתו, מגרשה ואחר כך מתחרט ורוצה להחזירה אליו. אינו יכול לחזור בו מדבריו לכן משיאים את האשה למורה החדש כדי שלמחרת חגרשנה והיא תוכל לחזור לווזיר. המורה אינו רוצה לגרשה והיא אינה רוצה לחזור. מכניסים אותם לחדר סגור. הבחור קופץ מן החלון, עובד בנמל ומביא אוכל. לכבוד הולדת בן המלך עושים 7 ימי סעודה וגם הבחור מורשה לבוא. מקבל סטירות כי אין לו כסף לתת מתנה לבן שנולד. בורח בחזרה לעירו. שולח שליח למלך להודיע שמצא את המזכיר שנעלם ובתמורה מקבל השליח כסף רב מהמלך. המחזיר את הבחור לתפקידו . בבית המרחץ רואה את נדן הזהב, חוקר את הבן ואת אביו ומתגלה כי המזכיר הוא בנה של אחת מנשיו ואולי גם בנו שלו. האב ובנו גרים באושר בארמון המלך.