לחכם 3 בנים: דרשן, פלאח ובטלן. רואה במזלות שאחד מבניו ייקלע למדבר. בעזרת טבעת הקסמים שלו מקים האב 3 בתים מלאי כל טוב במדבר. לפני מותו מחלק רכושו לבניו ומזהירם לפתוח את החדר האחרון רק כשיגיעו לפת לחם. הבטלן משכנע את אחיו לפתוח לבניו ומזהירם לפתוח את החדר האחרון רק כשיגיעו לפת לחם. הבטלן משכנע את אחיו לפתוח את החדר. מוצאים בו מקטרת (המעשן בו מוציא ממנה כדורי זהב), כובע (רואה ואינו נראה), ומחצלת המעבירה את היושב עליה לכל מקום. בת השולטן מוציאה מן הבטלן את המקטרת הארנק והכובע לאחר שהבטלן גרם מהומה בארמון שכרואה ואינו נראה סטר לשולטן ולוווזיר. את המחצלת היא מבקשת מהענק , עבד המחצלת להשליך את הבטלן במדבר. במדבר גר הבטלן בבתים שהכין אביו . מצא תאנים שחורות שמצמיחות קרניים ותאנים לבנות המסירות אותן. בבית השלישי מוצא את טבעת הקסמים של אביו. מגיע בעזרתה בחזרה לעיר, גורם לשולטן, לאשתו ולבתו לאכול מהתאנים השחורות ולהצמיח קרניים. מתחפש לרופא, מטפל במשפחת השולטן במלקות מענפים מכל מיני עצים, תמורת חליפות וסוסים, נותן להם את התאנים הלבנות ומרפא אותם. בת השולטן מוכנה להינשא לו ולהחזיר לו את המקסמים. בעזרת ענק המחצלת משלח את השולטן ואשתו למדבר ומולך במקומם.