נשותיהם של מלך ודייג עקרות. בעצת "המגיד" הן אוכלות ביחד דג שהדייג דג באותו היום והסכים לתת מחציתו לאשת המלך תמורת מחצית המלכות. שהי הבנים גדלים יחד ומציקים ליהודים.שיכור מצליח לסלקם מן העיר כשמציע להם לחפש את כלילת-היופי. היפה, בן-הדייג מצליח למצוא את כלילת-היופי ומשיא אותה לבעל-היופי בן-המלך. בדרכם בחזרה , פעמיים גונב ענק את כלילת היופי ובן-הדייג מחזירה לבעלה כשהוא מגלה את סוד כוחם של הענקים (בחרב, ביונה שבתוך האבן). הוא מתגבר על 99 אחים שודדים שגנבו את כלילת היופי כשהיתה בארגז. משמים נודע לו כי צפויה סכנה לבעל היופי במעבר הרים ומנחש בארמון. אם יגלה את ידיעתו ימות. היפה מציל את בעל-היופי משתי הסכנות. נאלץ לספר למלך מה עשה ונופל מאובן. כלילת-היופי ובעלה מתאבלים על ידידם. אם יניחו את תינוקם על האבן יקום היפה לחיים. מניחים את התינוק על האבן, התינוק מת ובן הדייג קם לתחייה.