ערבי עשיר מצווה על 3 בניו לקבור אותו אחרי מותו במקום שמרכבתו תעצור. המרכבה של 2 הבכורים אינה עוצרת כל היום. מרכבת הצעיר עוצרת. הוא קובר את אביו. 2 שודדים גונבים את מרכבתו. בלילה מגיע למדורה של 99 שודדים. מצטרף אליהם מבלי שירגישו. אומר כי כשרונו: להריח אוצר מעבר לקיר. הולכים לארמון המלך. מראה להם היכן לפרוץ. הוא נכנס ראשון, והורג אחד אחד את כל השודדים. אחר כך הורג נחש ליד מיטת המלך הישן ומחליף טבעות עם בתו. משאיר הודעה בכתב על מעשיו. האח הבכור מצטרף לזקן המציג את עצמו כאחי אביו, להוציא אוצר מבאר. בדרך מתברר לו שרימו אותו. "הדוד" מוריד אותו לתוך הבאר. מוצא טבעת בקופסא. עונד את הטבעת ומתייצב כושי לשרתו. מבקש להיות למעלה ושהרמאי יישאר בבאר וכך היה. הבן הבינוני נהפך על ידי מכשפה לקוף. מכשפה אחרת מחזירה אותו לצורת אדם בתנאי שישא את ביתה לאישה. כך עשה. 3 האחים מזדמנים למלון, גם המלך ווזירו, מחופשים, נמצאים שם. כל אחד מספר את סיפורו. המלך מזמינם לארמון, שם מזדהים כולם והוא גומל לאח הצעיר כגמולו.