אלמנה נותנת לסוחר מטבע זהב טהור, שנוצר מדמעותיה של כלבה אסירת תודה, כדי שיקנה בהם דבר מה לבנה שגם הוא הצטרף לשיירת הגמלים. הסוחר קונה לבן את חרב הכליפות. אם הבן מתה והוא יוצא לנדוד בחברת מונה הכוכבים וצולל המצולות. משיחת הציפורים לומד כיצד לרפא בת מלך חולה, מקבל אותה לאשה וכן שליש המלכות. על פי גורל שהפילו זכה מונה הכוכבים בבת המלך ובמלכות. חרב הכליפות מתגבר על העפרית שעד עתה נאלצו להקריב לו נערה כל שנה, וכורת את לשונו. על פי הלשון מזהה בת המלך שניצלה מן העפרית את מצילה, אך בהפלת גורל היא ניתנת לצולל המצולות ביחד עם שליש המלכות. בדרכו מתגבר חרב הכליפות על עפרית נוסף, מציל בחורה שבויה ונושאה לאשה. שולטן זקן, ששערה משערות ראשה של הבחורה הגיעה אליו, חוטף אותה בערמה בעזרת זקנה והורג את בעלה. מונה הכוכבים מגלה כי חרב החליפות נהרג. צולל המצולות מוצא את חרבו בבאר ומחזיר את המת לחיים בעזרת סם שקיבל מזקן החי בתוך הבאר. הבחורה שנחטפה מתנהגת כמשוגעת וקורעת את בגדיה. השולטן משכנה אצל תופרת שתתפור לה בגדים חדשים. חרב הכליפות מציג עצמו בפני השולטן כרופא שיחזיר לו את עלומיו אם יבלה שנה שלמה סגור בביתה של התופרת עם הבחורה. השולטן מסכים ובבואו הורג אותו חרב הכליפות וכן את הזקנה הערמומית. כעבור שנה יצא חרב הכליפות עם אשתו כאילו הוא השולטן ששבו אליו נעוריו, והפך למלך העיר.