בן-עשיר מתרועע עם חברים רבים. בעצת אביו בוחן את נאמנותם: מביא שק בתוכו ראש טלה ומספר כי הרג איש ומבקש את עזרתם. החברים מפנים לו עורף, העשיר אומר כי יש לו חבר וחצי. הוא שולח את הבן עם השק אל החצי חבר. וזה בלי שאלות עוזר לו להיפטר מהשק. לפני מותו מצווה העשיר על בנו להביא אליו את חברו, בן השחרוחורת, העובד במאפייה. הוא מבקש כי לאחר מותו ישגיח בן השחרחורת על בנו. כשמת האב, פותח הבן חנות מכולת. לא שמע את מצוות המלך, השאיר יום אחד את חנותו פתוחה ונרדם בפתחה. בת-המלך ראתה אותו, התאהבה בו, נשקה לו ונשכה אותו. בן השחרחורת כותב על מצחו של הבן והופכו לרואה ואינו נראה. כך נכנס הבן לארמון במשך 6 חודשים עד שבת המלך נכנסת להריון. בעצת קוסמיו מחמם המלך את חדר בתו, בן-העשיר מזיע, הכתב מחק מעל מצחו והוא נתפס. לפני הוצאתו להורג הופכו בן השחרחורת לנשר והוא ניצל. המלך מנסה לתפוס את בן-השחרחורת אך נכשל. שוטריו מתאבנים והמלך מסכים להשיא את בתו לבן העשיר. בן-השחרחורת נעשה לסגנו של המלך.