לאלמן עשיר שלושה בנים שגודלו על-ידי סבתם. הסבתא נתנה לכל אחד מן הילדים עץ לטעת ולטפל בו. האב נתן להם שלושה סוסים. הבן הבכור יוצא למסע ובפרשת דרכים בוחר בדרך שכתוב עליה: דרך "רעה". הגיע לעיר שבה יש בת מלך יפהפיה. מי שידובב אותה ישאנה לאישה האח הבכור אינו מצליח, ראשו נכרת ונתלה על חומת העיר. העץ שנטע בביתו נבל. האח הבינוני יוצא בעקבות הבכור וגם הוא נכשל במשימה ונהרג. העץ בבית נבל. האח הצעיר יוצא לנקום את מות אחיו קונה בשוק שד בארגז. הוא משחרר את השד, המבטיח לו לבוא לעזרתו בכל פעם שישרוף שערה משערותיו. במשך שבוע מביא השד את בת המלך לחדרו של הבחור באכסניה והיא משוחחת ומשתעשעת איתו. כעבור שבוע הולך הבחור לארמון ובעזרת השד מדובב את בת-המלך ונושא אותה לאישה. המלך מתקנא בחתנו ומצווה עליו לצאת לדו קרב עם גיבור המדינה. בעזרת השד מתגבר הבחור על הגיבור והורגו. בדו-קרב נוסף הורג גם את המלך, העם שמח, ממליך את הבחור המוציא להורג גם את בת המלך. הוא מזמין אליו את אביו וסבתו ונושא לאישה את בת-עוזרו.