בן מלך קונה מרוכל קופסא ובתוכה צרור צרות, כך מבטיח הרוכל. זאת למורת רוחו של אביו. בן המלך פותח את הקופסא ומוצא בה תולעת קטנה. לפתע מתחילה התולעת לגדול ולגדול, ומגיעה למימדים של חיה מפלצתית. בן המלך מטפס על עץ. בקושי נחלץ בן המלך על ידי חיילי המלך לא לפני שהמפלצת אוכלת כמה אנשים. בן המלך מתחתן עם בחורה שיולדת לו ילדה, אך מתברר לו שזהו גלגול אחר של המפלצת, היא קמה בכל לילה ואוכלת בעלי חיים... היא מאיימת גם עליו, אך הוא, בעזרת חיילי אביו מצליח להכניסה לתנור בוער. גם התינוקת, שאביה אוהב ורצה לטפל בה מראה סימנים מדאיגים: כמעט והיא אוכלת לו את האוזן ...אביו ושריו מציעים לו להפטר ממנה כדי לשבור את הקשר עם קופסת הצרות. למרות שאין לו חשק רב לעשות כך, הוא עושה כעצת אביו.