בן-עשיר למד כשפים אצל קוסם שהיה נוהג לקבור חיים את תלמידיו בתום לימודיהם. הדבר נודע לצעיר וכשאחד התלמידים נעלם, הלך לחלצו ואחר כף הפך עצמו לחמור.הקוסם שם מייד מתג בפי החומור וכל זמן שהמתג עליו לא יכול החמור לשנות מצבו. כשפעם החמור כמעט מת מרוב עבוד הסירו המתג כדי להחיותו, מייד הפך עצמו הצעיר לדג. הקוסם ייבש את הבריכה, הצעיר התהפך לרימון שכל גרעיניו התפזרו. הקוסם הפך לתרנגול שהחל מלקט את הגרעינים. הגרעין האחרון הפך בגרונו של הקוסם לסכין ששחט אותו. הצעיר נושא את בת הקוסם לאשה.