רועה הביא יום יום ביצת זהב לביתו והתעשר. אשתו דורשת שיביא את הציפור. מאהבה של האשה מתחלה ודורש ממנה לשחוט את הציפור כדי שיאכל אותה ויבריא. הוא ידע על תכונות הפלא של לב הציפור וראשה. משרתת שהיתה נאמנה לרועה ולבניו האכילה את הלב והראש לבנים שנעשים חכמים וגיבורים. האב מגלה את בגידת אשתו ומגרשה. יוצא מביתו עם שני הבנים. דרקון בעל שבעה ראשים חוטף את הבנים אל ביתו, שם גדלים יחד עם גורי אריות. כשגדלו בורחים הבנים עם האריותאל ארמון המלך. הוא נושא את בתה לאשה. הגיבור מכניע בעזרת האריות דרקון ענק העומד לטרוף את בת המלך. הוא משחרר אותה, אך בדרכם לארמון ראשו של הגיבור נערף על-ידי ענק שחמד את בת המלך. לפי שיחת יונים מרפאים האריות את אדונם בעזרת עלי-מרפא. הגיבור והאריות מגיעים לארמון בשעת ההכנות לנישואי בת-המלך לענק. הענק טוען שהוא הרג את הדרקון, אך לשונות שבעת ראשי הדרקון שהיו ברשותו של הגיבור מעידים על מעשיו. הוא נושא את בת-המלך, מוצא את אחיו, אביו והמשרתת הנאמנה והמשפחה מתאחדת.