אב הולך לחאג' (חלם שיש פתק על ראשו - סימן שמוכרח ללכת). משאיר את 2 בנותיו הגדולות לשמירה על הצעירה. כן משאיר חתולה. שולחים את הצעירה להביא מים. בדרך היא פוגשת בעיפרית. זה לוקח אותה לאישה. האב חוזר. מראים לו קבר ואומרים לו כי שם בתו קבורה. הוא פותח את הקבר אך הנהו ריק. הוא מחפש את הבת. הוא מגיע אל בית העיפרית כאשר הלה איננו בו. הוא אוטם את הפעמונים המודיעים לעיפרית על בריחתו של מישהו. האב בורח עם בתו. העיפרית חוזר והולך לחפש את אשתו הצעירה. מופיע לפניה בדמות זקן. יורק בפניה ובזה הופך אותה לכלבה. האב הולך ועל 2 האחיות לשמור על הכלבה. הן אינן שומרות. האב נותן את הכלבה לרועה. זה רואה שהיא פושטת בלילה את עורה והיא בחורה. הרועה בא אל האב ומספר את הדבר. היא מסכימה להתחתן עם הרועה ונשארת אישה. היעפרית הולך לחפש אותה ורואה את בתה הדומה לה. הרועה אוסר עליה להכניס איש לביתו. העיפרית בא בדמות קבצן. נכנס אחרי הילדה לתוך הבית, יורק בפני האישה וזו הופכת שוב לכלבה. הפעם היא נשארת כלבה.