מלך רוצה שבנו יתחתן והבן אינו רוצה. ביום הולדתו נותן המלך לבנו 39 מפתחות לחדרים. לחדר ה-40 איננו נותן מפתח. הבן מסתכל בחדרים ורואה שם כסף וזהב. בעזרת ידידו מצליח להיכנס לחדר ה-40. לא מוצא שם דבר, פרט לתמונת נערה, בתו היפהפיה של מלך סין. מרוב התרגשות מתעלף בן המלך, ובו במקום רוצה לצאת לחפשה על מנת לשאתה. יוצאים עמו שלושה ידידים. כאשר ציווה עליהם בן המלך ללכת לחפש מזון שניים מהם נשארים בארמון עם נשים שמצאו שם. הידיד שלישי חזר אליו. הם מצילים גוזלי ציפור מנחש. בתמורה מטיסה אותם אחותה של הציפור לסין. היא משאירה אותם שם במבנה התלוי בין שמיים לארץ. הידיד מוצא שם טבעת, כאשר הוא עונד אותה מופיעים שני עבדים ועושים מה שמבקשים מהם. הם מגיעים לעיר ותמורת לינה ואוכל עובדים אצל צורף. בעזרת הטבעת עושים למלך טבעת יהלום. על מנת להסב את תשומת ליבם של בני משפחת המלוכה הם מופיעים כרקדנים, בעזרת הטבעת הם רוקדים בתחפושת תייש ומצליחים להדהים את משפחת המלוכה ואת הבת, אשר נותנת להם לישון בסמוך לחדרה. בן המלך חומק לחדרה ומתוודע אליה. היא מוכנה להינשא לו, אך יש בעייה - היא עומדת להינשא למלך אחר כתמורה למיסים שאביה חייב. אם לא תינשא תפרוץ מלחמה. בן המלך וידידו מציעים למלך להלחם עבורו. בעזרת הטבעת הכל בא על מקומו בשלום. בן המלך ובת המלך נישאים. שבים חזרה למלך האבל על לכתו של בנו. בדרך חוזר הידיד לארמון ולוקח את ארוסתו. בן המלך נאלץ לסלוח לשני הידידים שזנחו אותו ולמשפחותיהם וכולם חוזרים לארמון. כשהם חוזרים הם פוגשים רועה צאן, רועה הצאן מודיע את הבשורה לרועה פרות וזה מודיע ליהודי. היהודי רץ לבשר למלך. המלך אינו מאמין ומכניסו לבית הסוהר. כשנודע לו שאמת הדבר מוצא היהודי מבית הסוהר ונותנים זהב וכסף לשלושת המודיעים.