בת מלך, שאביה אסר עליה לצאת מחדרה, רוצה לצאת למלחמה בראש צבא כדי לעזור לאביה. המלך עושה עצמו מסכים, אך מצווה על הצבא לחזור באמצע הדרך, כך שהיא מוצאת עצמה לבד. היא נעלבת, דוהרת למדבר ומצילה תינוק משיני זאב. התינוק פותח את פיו ואומר לה שעליה לבקש מאביו, השייח, סוס שחור. היא מופיעה בפני השייח מחופשת כגבר ומקבלת את הסוס. הסוס מוביל אותה לעיר במצור. ענק שם רגלו על מקור המים וסותם אותו. באמצעות הסוס השחור היא פוגעת בשבעת ראשי הענק. למרות שאינה רוצה מכריח אותה המלך לשאת את בתו. כמובן שהיא אינה נוגעת בה. המלך כועס ורוצה להרגה. שריו מייעצים לו לשלוח אותה למשימות שונות: להביא סוס מהשמיים, להביא סוס וסייחים מתחת האדמה ולהביא לו ביצי נשר אשר מי שאוכל אותן זוכה בנעורי נצח. בשלוש המשימות היא נעזרת בסוס השחור, כשהיא שורפת שערה משערותיו הוא מופיע. כשהיא טסה על אחות הנשר, עם הביצים, מפילה אותה הציפור למים והיא הופכת לגבר. עתה אפשר לממש את הנישואין לבת המלך. בת המלך שהפכה לגבר מגלה למלך, חותנה, את מוצאה והוא מבטל את הצו בגינו יצאה למלחמה. חוזרת לאביה וזה מכירה על פי סימנים.