שני בני שבטים יריבים נפגשים במקרה כשסוס אחד מוביל את אחד מהם. הם מחליטים להשכין שלום ביניהם. אחד מביא את השני לשבטו, נותן לו את אחותו לאשה. האשה יולדת שני ילדים: בת יפה ובן שחור כעבד. כאשר הילד מובל אל אנשי השבט הם אינם רוצים בו ומשליכים את האשה עם הילד. הם באים לכפר. שם מאמץ אדם את האשה ואת הילד. ילדי האיש הולכים לצייד וגם הילד רוצה. אמו מספרת לו שהוא בנו של שייח'. הילד גדל ונעשה גיבור גדול. כאשר אנשי הכפר כורעים תחת נטל המיסים שמטיל עליהם הסולטן נלחם הגיבור למענם ולמען אביו המאמץ ומנצח. באותה הזדמנות נלחם גם נגד אביו מולידו, לוקח אותו בשבי ומביאו אל אוהל אמו. הם מכירים האחד את השני והשמחה גדולה. האב מת כי בנו שבר את גבו. הבן יוצא אל העיר וגונב את סוסו של הסולטן בעזרתה של בת הסולטן. נושא אותה לאשה. בן דודו מקנא בו והרגו. כעבור שנים בנו של הגיבור הורג את בן הדוד ומאז הוא ראש השבט.