אח ואחות חיים יחד. האח מסכן את חיי אחותו בכך שכל יום יורה חץ בטבעת שבאוזנה. שכנה זקנה, השואפת להשיא את בנה לאחות, מייעצת לה לספר לאחיה על אחמד בק. כששמע את הסיפור הוא רוצה ללכת לשם בכל מחיר, גם אם הדבר יביא למותו. הוא מגיע לארמונו של אחמד בק. לאחר שהיה שם מספר ימים אחמד בק שואל אותו מה רצונו. לאחר ששומע כי בא לשמוע את סיפורו הוא מפציר בו לחזור לביתו, אך האח בשלו, הוא מוכן למות ובלבד שלא יפסיד את הסיפור. אחמד בק מספר כיצד אשתו, למרות שלבשה חגורת צניעות והמפתח היה בידיו בלבד, הצליחה להרדימו, לחמוק ממיטתו, לרכב על סוס באישון ליל ולהתעלס עם 10 אחים ענקים במערה. לילה אחד מצליח אחמד בק לא להרדם. הוא יוצא בעקבותיה והורג את עשרת האחים כשהם שיכורים. קודם לכן קרה לו מקרה עם אחותו. כשיצאו לצוד ביער תעו בדרך ונכנסו למערה. למזלם הרע היתה זו מערה של 40 ענקים. הם התחבאו אך האחות היתה צריכה לעשות את צרכיה והתביישה לעשותם ליד אחיה. כאשר למרות הפצרותיו היא התרחקה ממנו כפתו אותה 40 הגברים ואנסו אותה אחד אחד לעיני אחיה. אחמד בק הצליח להשתחרר מהם ולהרגם בחרב, בעזרת אחותו ששכבה עם ראש הכנופיה. עתה, למען לא יתפרסם הדבר, סגר את אחותו במערה ואמר לה לאכול את הגופות, כפי שנהנתה מגופותיהם בעודם בחיים כך היא יכולה להנות מהם לאחר מותם. בינתיים, אשתו של אחמד בק, בכעסה, הופכת אותו לסוס עבודה וכל אנשי הכפר מנצלים אותו. לאחר מכן היא הופכת אותו לכלב. רע לו עוד יותר והוא נאלץ לעזוב את הכפר. רק אשתו של ראש הכנופיה אליה הוא מצטרף מכירה כי הוא בן אדם. נותנת לו מקל שאם יכה בו את אשתו תהפוך לסוסה. כך היה. הוא גם הפך את אחותו לפרח, כאשר הוא נכנס לחדר הפרח נובל וכאשר הוא יוצא הוא פורח. הוא משביע את האח, ששמע את סיפורו בכוחות נפש גדולים, שלא לספר לאיש את סודו, ומצווה עליו שכשיחזור לכפרו יהרוג את כל מי ששלחו לשליחות מוות כזאת. בשובו רצה לקראתו אחותו כיוון שהיתה בטוחה שהוא כבר מת. כשהיא מספרת לו מי יעץ לה לשולחו לאחמד בק הוא הורג את הזקנה. האחות נישאת בכל זאת לבנה של הזקנה. כשנותר האח לבד בבית חיפש לעצמו בחורה והתחתן עמה.