בן מלך מטייל כשהוא רכוב על סוסו. רואה הר ועשן יוצא ממנו. רוצה לעלות. בא זקן ומזהיר אותו שלא יכנס, אולם הוא רואה שבן המלך מתעקש. מייעץ לו שני דברים: שלא יבגוד ושישמור על בריאותו. בן המלך עולה אל ההר ורואה שולחנות ערוכים. הוא אוכל. באים השדים עם מלכם. השדים תופסים אותו רק כבור 3 ימים (במשך הזמן הזה לקח מן האוכל שלהם וכך הם הרגישו בנוכחותו) אוסרים אותו. רואה את בת המלך כשהיא מתרחצת. הוא שורק לה. מחתנים אותם. נולד בן ונתנו לו את השם "בדרוס". כאשר גדל הוא רוכב על סוס אביו אולם סבו, מלך השדים, מתנגד לכך ומצווה על חתנו להרוג את הסוס אולם הלה מסרב. הוא לוקח חופש ל4 שנים כדי לבקר את הוריו. הוא יוצא עם בנו ועם סוסו. הוריו כבר חשבו כי בנם מת. עשו מאמצים לחפש אותו כי ראו את ההר עם העשן, אבל איש לא הצליח לעלות אליו. הזקן המסתורי אמר להורים כי ראה את בנם נכנס לתוך ההר. כעבור 4 שנים באה השדה כדי לקחת את בעלה. היא נכנסה לבית הכנסת. הוא הולך אתה אולם בלילה חוזר אל הוריו. השדה באה שנית לבית הכנסת כדי לקחת אותו. היא דורשת לפחות את הבן וכן היא רוצה גט. הוא מסרב. היא מנשקת אותו הוא מת.