בתו של מלך חלתה ומצבה הורע מיום ליום. הרופאים אינם יודעים כיצד לרפא את מחלתה והמלך מכריז כי מי שירפא את בתו יבוא על שכרו. מופיע אדם הטוען כי אם ילבישו את בת המלך בכותונת האדם המאושר היא תתרפא. שליחיו של המלך יוצאים לחפש אדם מאושר ולבקש ממנו את הכותונת. כל אדם שהם פוגשים, הנראה להם תחילה מאושר, לאחר שחוקרים אותו מתברר כי אינו מאושר כל כך. בדרכם חזרה מוצאים אדם השר בשדה ולאחר כמה שאלות מתברר להם כי הוא מאושר באמת. מלאי שמחה הם מבקשים ממנו את הכותונת אך האיש עונה להם שאין לו. הם שבים לארמון במפח נפש.