הסולטן קנה חמור בשוק וביקש ממשרתו לטפל בו. אחרי שהגיע לארמון ביקש הסולטן מהחוג'ה שילמדו לדבר, אך החוג'ה לא מצליח ומציע לסולטן לפנות לכומר. גם הכומר לא מצליח וממליץ על הרב היהודי. אולם הרב אומר כי לא ניתן ללמד את החמור לדבר ולקרוא, והסולטן כועס מאוד ומאיים להרוג את כל היהודים אם לא יצליח. הרב מתהלך עצוב ומספר זאת לסבל שגר מתחתיו, והלה מציע שהוא ילך למלך. הסבל מציע ללמד את החמור, אולם דורש לשם כך עשרים שנה וכן חדרים בארמון. כאשר רואה אותו הרב, הוא מספר לו כי עד שיעברו עשרים שנה או שהסולטן ימות או שהחמור ימות, ובינתיים הוא נהנה מהחיים.