בנו של מלך אינו שומע בקול אביו, ובטיילו בשוק קונה קופסה מאיש מוזר המכריז כי הוא מוכר דאגות, אביו כועס עליו. כשיוצא הבן לציד לבדו, פותח את הקופסה ומן הקופסה מתפרצת תולעת שגודלת והופכת עד מהרה לחיה מפלצתית האוכלת את סוסו , ורוצה לאכול גם אותו, אילולא היה מזנק על צמרת עץ. המלך הדואג שולח בעלי חיים על מנת להעסיק את החיה באכילה, כשבינתיים יבריחו את בנו מהיער וכך היה. לאחר מספר שנים מתחתן בן המלך עם היפה שנבחרה מכל בנות מינה בעיר. לאחר שהיא יולדת בת, בן המלך מבחין כי בכל לילה היא חומקת מהמיטה ונעלמת. לילה אחר לילה הוא בולש אחריה, הוא מגלה שהיא הופכת לאותה חיה ואוכלת את כל בעלי החיים בארמון. הוא מספר לאביו ואביו מטכס עצה עם חכמי החצר המציעים שכאשר אשתו תלך לטבול את הבת על פי מנהג ערבי, יחממו הם זפת ויכניסו אותה לתוכה. ואכן כך היה אך לפני שאשתו נשרפה היא עוד מספיקה לזרוק לו אש בעינו ומוציאה לו עין אחת. אביו, המלך כועס ואומר שכבר לא יהיה מלך. הוא מציע לבנו לזרוק גם את בתו התינוקת לאש כל עוד חם התנור. הבן מסרב כי הוא אוהב את הילדה. הוא מגדלה בחיבה רבה, אפס יום אחד היא אוכלת לו אוזן והוא בצער נאלץ לחסלה בבאר.