דרויש נותן לעקרה תפוח - החצי האדום בשבילה והחצי הלבן לבעלה. אכלו את התפוח והיא ילדה בן. אך כעבור 12 שנה היא צריכה לתת לדרויש את הבן. נולד הבן וכעבור 12 שנה בא הדרויש ודורש מן הנער שאימו תחזיר את הפיקדון. האישה מלמדת את בנה לאמור ששכח למסור לה. בשניה אומר לו הדרויש. אמו אומרת שיקח אותו. בשלישית לוקח הדרויש את הנער לארמונו. הדרויש הולך ומוסר לנער את מפתחות הבית. ל-30 חדרים מותר לו להיכנס אולם לחדר ה-31 אסור לו. בחדר הראשון והשני רואה הנער שלדים, ביתר החדרים רואה אוצרות. בחדר האחרון נמצאים נערה, סוס ואריה קשורים. הנער מחליף את האוכל שלהם, כי לנערה ניתנה שעורה, לסוס בשר ולאריה לחם. הם אוכלים וכל אחד נותן לנער שערה אחת שבשעת הצורך יוכל לקרוא לאחד מהם בשפשפו את השערה המתאימה. מלמדים להרוג את הדרויש. הדרויש חוזר, עושה כאילו מאמין לדברי הנער שאמר שלא נכנס לחדר האחרון. מרתיחים מים. הנער מתלונן שהעשן מסנוור את עיניו. הדרויש מתכופף כדי לסדר את האש והנער זורק אותו לתוך המים הרותחים. הוא בורח ומשחרר את השלושה. מגיעים לעיר. שם הנער חובש קיבת פרה לראשו ולובש בגדים מלוכלכים. מקבל עבודה אצל גנן המלך ולן באורווה. כאשר הולך הגנן הוא מבטיח לשמור על הגן. הוא קורא לנערה וזו מביאה לו בגדים. הוא רוכב על הסוס והורס את כל הגן. בת המלך הצעירה הייתה עדה למעשהו זה. היא מגינה עליו לפני הגנן ומספרת כי עדר פרות נכנס לגן. הנער ממשיך לעבוד. בת המלך דוחה את כל המחזרים אחריה. היא מבקשת שכל בני העיר יעברו תחת חלונה ולמי שתזרוק את התפוח שלה זה יהיה בעלה. היא בוחרת בקרח. האב מגרש אותה. מרוב צער מתעוור המלך. רק חלב לביאה מסוגל לרפא אותו. הקרח מזמין חלב אצל האריה ומקבל אותו. המלך מבריא ונותן לו מתנות, אולם לא סלח. פורצת מלחמה וכולם יוצאים לקרב. הנער מקבל מדים מן הנערה, רוכב על סוסו, מנצח וכורת את ראשו של המלך האויב. בשעת הקרב הוא נפצע והמלך חובש אותו במו ידיו ובמטפחתו. אולם הוא נעלם. מחפשים את הגיבור ובת המלך מביאה את ראשו הכרות של המלך האויב. הפצע ומטפחת המלך מגלים את הגיבור, מתפייסים, באים הורי הגיבור.