המלך רוצה לבנות ארמון. פונה אל כל היהודים והם אומרים לו כי אשמדאי יכול לעזור לו. לפני שבא אשמדאי לשתות מים מהבאר הכניסו לשם יין. הוא שותה ונרדם וכך תופסים אותו ומביאים אותו למלך. אשמדאי אומר כי אפשר לבנות את הארמון מסלעי גרנית על ידי כך שיגנבו את תולעת השומר מפיה של ציפור המביאה אוכל לגוזליה. עוזרי המלך חוטפים את האוכל מפי האם ומביאים את התולעת לאשמדאי. אשמדאי מבקש מהמלך את טבעתו. זה נותן לו אותה והמלך מגורש על ידי אשמדאי התופס את כסאו. פילגשיו מכירות שאין הוא המלך. בינתיים המלך הולך בזוי וחפוי ראש.