אב ובנו עלו לרגל לירושלים. בהעדרם חושק המואזין בבת. היא מסרבת להענות לו ובשובו של האב מעליל המואזין על הבת שסטתה. האב מצוה על האח להרוג את אחותו. הוא מרחם עליה ומשליח אותה למדבר. מלך וציידו עוברים במקום. המלך מתאהב בנערה ומתחתן איתה. היא יולדת לו בן. המלך יוצא למסע ומפקיד את אשתו בחסות הצייד. הוא חושק בה. היא אינה נענית לו ובורחת. מתחפשת לקרח, בונה פונדק המארח אנשים חינם. המלך, הצייד אבי הנערה ואחיה מזדמנים לפונדק, מספרים את סיפוריה, מזדהים. המלך מוציא להורג את הצייד ואת המואזין, מביא את האב ואח לארמונו ומתחתן שנית עם הנערה.